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CFA 师资实力简介


 上海总部CFA高级教师

余润(2006年获得CFA资格),上海青年企业家协会会员,道明诚教育CFA培训中心(上海总部培训总监),专职讲师及考试试题研究员,加入道明诚教育前曾在英特尔(Intel)投资中国有限公司和法国金盛保险(上海)有限公司任职。教学研究方面担任《CFA中文学习精要》及《CFA全真模拟考试》等系列教材编委会主编,并为上海市金融工程学会会员。现专业从事CFA各级试题的研究开发工作及CFA资格在国内认证的推广。
教育背景:
2000-2002 上海交通大学管理学院管理科学与工程专业硕士,研究方向为产业经济
1996-2000 上海交通大学管理学院管理工程专业学士
2003-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2006年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
何天峰:(CFA)道明诚教育资深讲师。现为某私募基金投资经理,专业从事上市公司的调研与行业的分析。曾担任海富通基金管理有限公司投资顾问,从事基金产品的研究及培训工作,并曾多年在《中国劳动保障报》、《财富生活》等专业财经刊物上开设专栏,撰写基金投资的文章。曾在汇丰银行及马世基物流公司工作。
教育背景:
2001年毕业于复旦大学国际金融专业
2005年-2007年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2008年初获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
赵启欣:(CFA)道明诚教育资深讲师。现任职于某私募基金,主管公司A股及港股投资及私募股权投资业务。六年证券投资及研究经验。曾设计并管理超20亿规模人民币证券类理财产品,收益在同类产品中名列前茅。长于把握宏观经济走向,行业研究及上市公司选择。

教育背景:
2005-2008 年 北京大学 经济学硕士
1999-2003 年 大连理工大学 金融学学士
2006年-2009年完成美国特许金融分析师的三级考试,并获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。

 
 

王钊:(CFA FRM CAIA)道明诚教育高级讲师。现任美国收购基金The Jordan Company (“TJC”) 上海办公室的资深投资经理。TJC自1982年在美国纽约成立以来,是活跃在华尔街上历史最长的大型专业收购基金之一。自成立至今,TJC成功完成了超过350家公司的兼并/收购/投资交易。最近两年,王钊先生全程参与了TJC对某汽车零配件公司3亿美元的收购和对某化工企业4亿美元的收购项目,并负责对众多目标公司开展财务、税务、商业、法律尽职调查和财务建模等工作。王先生本科毕业于复旦大学国际金融系,硕士毕业于哥伦比亚大学数理金融系,并在哈佛大学和芬兰赫尔辛基商学院有交流经历。王先生已获得美国特许金融分析师(CFA), 美国金融风险管理师(FRM), 美国注册另类投资分析师(CAIA)资格。

 
 

张健(CFA三级全部通过):现在某外企工作,从事数据分析相关行业。个人极其擅长数学,包括统计学和逻辑分析,对运用数学工具进行金融分析也有深入的理解。对CFA考试应对有的实战经验,曾在连续三年成功通过CFA的三个级别考试,且一二两个级别均获得所有分科目全优的成绩。同时拥有多年的教学经验,善于调动课堂气氛,能深入浅出讲解难点要点,帮助学员在理解的基础上轻松挑战CFA考试。

 
 

胡老师:(CFA)现任职于主权投资基金,担任项目经理,负责股权投资与委托贷款业务。在此之前,胡老师曾在美国著名金融机构工作2年,担任助理经理,负责金融机构信用政策的制定与咨询。胡老师还曾在美国的美世咨询(Mercer Management Consulting),上海的KPMG(审计)及Deloitte Consulting有过职业经历。他对中美资本市场都有涉猎,与国内外投资银行,风险投资及咨询机构有合作关系。胡老师除了在金融领域颇有造诣外,他还进行金融相关的英语培训。他在大学一年级即考出上海市高级口译,另外自学获得GRE,GMAT及TOEFL的高分。

教育背景:
2005-2007 美国俄亥俄州立大学理学硕士
2001-2005 中国上海财经大学管理学学士
2005-2007 完成美国特许金融分析师的三级考试

 
 
李群老师 :(CFA)现任职于某国内券商研究所,担任行业分析师,负责行业及上市公司信息,进行上市公司实地调研,建立目标公司的财务报表预测和估值模型,撰写行业和公司研究报告并为基金管理公司提供路演服务。曾在上海绿地集团担任行业研究主管,负责搜集国内房地产行业的相关市场信息和数据以及宏观经济政策,进行分析研究。曾在中国人民保险股份有限公司负责财务分析,统计、分析公司的各类保险业务收入和费用支出等财务数据,根据公司目标和业务指标制定部门财务预算,并进行考核,负责公司内部的成本费用控制。李群老师 拥有多年金融分析行业的工作经验。

教育背景:
2000年获湖南大学经济学学士学位
2007年毕业于复旦大学管理学院,获工商管理硕士学位
2006-2009年完成美国特许金融分析师的三级考试,获得CFA Institute颁受的特许金融分析师(CFA)
 
 
杨安:(CFA,Ph.D)道明诚教育高级讲师,现任职于某国际性金融机构的风险管理部门,负责对于中小企业贷款的审批工作和贷后管理,同时根据目标客户所在地的行业特点,参与制定区域信贷计划,确定适合的产品配置,监控和调整各地区及行业的投放集中度;曾在所服务的机构中担任战略策划、资本预算和机构扩展等方面的工作,积累了丰富的金融行业工作经验。

教育背景:
2009年获得复旦大学经济学院经济学博士学位,曾在《数量经济技术经济研究》、《经济评论》等权威学术刊物发表文章
2006年获得上海社会科学院经济学硕士学位
2003年获得中国海洋大学数学系学士学位
2010年至2012年,连续通过CFA三个级别的考试,并获得CFA头衔

 
 
金亮: (Michael, CFA, CPA) 现任职于AFG Trust Shanghai Office,负责旗下两家私募股权基金(Private Equity Fund)的投资管理工作。曾在某大型非银行金融机构担任业务主管和大型民营企业集团任投资部经理。熟悉财务分析、各类会计准则和尽职调查程序,在投资银行和投资管理领域拥有丰富的经验。
教育背景:
1998年毕业于华东师范大学,获金融学本科学位
将于2006年毕业于上海财经大学,获经济学硕士学位
2003-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2006年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
梅欣 (CFA,CPA,MBA)现任职于融天资产管理公司,担任副总经理并兼财务总监,负责大型国有资产并购,重组及吸引国外战略投资等大型项目;与国外主要投资银行,风险基金和国内大型民营企业有合作密切关系。在2003年回国前在多伦多任职于加拿大宏富基金管理公司(AGF Management),对国际投资惯例,投资策略和管理,基金公司的运作都有颇深的见解。梅欣还曾任中国强生公司(Johnson&Johnson)财务主管,普华永道(PricewaterhouseCoopers)高级审计师等职位。
教育背景:
1996年毕业于复旦大学管理学院财务金融系,获经济学士学位。
2002年毕业于加拿大西安大略大学毅伟商学院(Richard Ivey School of Business),获工商管理学硕士学位,专修财务金融方向。
2002-2004年完成美国注册金融分析师的三级考试,并于2004年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
唐涛:(CFA, CPA)任职于一家知名会计师事务所,担任审计经理工作。唐先生在长达八年多的审计工作中参与了股份公司上市审计,A股、B股及H股的常年审计,外商投资企业的法定审计,国际会计准则审计,项目可行性研究等业务。唐先生擅长公司业务运营各环节的风险分析和财务报表分析,熟悉各类会计准则(中国会计准则、国际会计准则、香港会计准则及美国会计准则)和尽职谨慎调查程序(收购合并尽职审计、Sarbanes – Oxley 等)。
教育背景:
1998年毕业于复旦大学国际金融系投资经济专业,
2003-2005年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2005年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
姜明哲:(CFA) 2001年至今服务于全球最大的金融资讯提供商--路透集团上海代表处,现任客户培训部主管。之前在路透集团上海和北京代表处分别担任产品培训专员和金融系统应用顾问。目前的主要职责为:招募、发展和管理产品专家团队;确保为银行衍生产品交易员和销售提供产品和金融工具咨询服务;配合路透营销实施有针对性的路透金融分析产品演示和发布;实施对银行财资部人员多元化高质量培训课程。2000年至2001年服务于香港上海汇丰银行有限公司上海分行。1999年至2000年服务于上海石油集团销售公司财务部。
教育背景:
1999毕业于上海对外贸易学院财务管理专业,获经济学学士学位
2004-2006年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2006年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
胡羽:(CFA,MA)于1998年6月至 2002 年7月间服务于新加坡政府投资公司,任助理副总裁。在新加坡工作期间,参与管理公司直接投资部的120亿美元投资组合以及AIG亚洲基建基金两期共28亿美元的基金。 作为大中华区的主要投资负责人之一,胡小姐主管范围包括项目评估,投资架构设计,投资谈判/决策以及投资后的管理。 她曾经成功主持新加坡政府投资公司和AIG基金组成的投资财团对中国海洋石油公司上市之前的2亿1千万美金的私募投资。 她与国际主要投资银行,杠杆收购基金和风险投资基金均有密切的业务联系。
教育背景:
2002年通过CFA?三级考试,并于2002年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔;
1998年毕业于上海交通大学管理学院,获工学硕士学位;
1995年毕业于上海交通大学机械工程系,获机械工程和工业管理双学士学位;
 
 
郁峙:(Jack Yu,CFA,MBA) 于2001 加入加拿大安大略省电力局投资部, 任职债券交易经理, 主要负责短期投资策略,管理着上亿加元的投资组合,通过购买各种短期固定收易证劵的方式来调控资金,以在风险和回报中达到最佳平衡。曾任加拿大安省教师基金公司分析员,负责设计和开发金融分析软件和证劵走势模拟,风险管理,以及债券统计分析。
教育背景:
1997年毕业于加拿大多伦多大学商学院,获商业财务荣誉学位,财务及经济双专业;
2002年毕业于加拿大约克大学商学院,MBA,主修金融,国际贸易;
2001年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 
陈鹏博士:(CFA ,Ph.D.)于1997年加盟Ibbotson Associates ,Inc (www.ibbotson.com)历任研究员、高级研究员、副总经理兼研发部部长,参与公司高层管理;负责研发部日常运作;作为公司对投资行业和报刊媒体的发言人; 为资金管理公司,保险公司,银行,共同基金公司,及证券商提供咨询和研究服务;设计和开发金融分析软件;教授金融分析,投资组合,货币管理等进修班;美国金融学会(AFA)会员,全美投资管理和研究协会(AIMR?)会员,芝加哥数量投资协会(CQA)会员。
教育背景:
经济学博士, 俄亥俄州立大学, 1997
经济学硕士, 俄亥俄州立大学, 1995
工业管理工程学学士, 哈尔滨工业大学, 1992
 
 
毛蓓:(Peggie,CFA),曾任职于FARENCO HOLDINGS (HK) LTD., 历任研究员、投资部经理和董事副总经理,参与公司高层管理,并主要负责投资策略、并购改组和投资组合管理;熟悉航运业务的融资、营运及综合性物流企业营运流程;拥有香港证券业从业资格,是香港财经分析师学会会员。曾任职于Z&M INDUSTRIES CONSULTANCY (CA) LTD, 负责私人投资咨询和研究服务、投资组合的风险管理,对投资分析及互惠基金产品有多年经验,是美国特许金融分析师协会成员。现任职于NEW SAILSTARS INVESTMENT (SHANGHAI) LTD. ,主管公司财务及投资。
教育背景:
1989年毕业于对外经济贸易大学国际经济法专业,获法学士学位;
1997年毕业于香港中文大学亚太经济学院,获财务管理学位。
2001-2004年完成CFA三个级别的考试,并于2004年取得CFA头衔。
 
 
薛瑞东:(CFA,MA) 曾任渣打银行(新加坡)信用分析师一职, 监控 房屋抵押贷款, 个人贷款, 信用卡等个人信贷产品的经营情况。现任通用电气消费者金融 集团高级分析师职位,为通用电器消费者金融集团在全球的业务提供CRM分析以及风险控制 数据建模的支持; 建立并实施各种CRM/风险决策工具: 包括申请计分卡, 行为计分卡, 顾客 盈利能力分析, 顾客分类分析等等;开发新的数据建模方法, 监测各种模型的预测能力。
教育背景:
2000年毕业于新加坡国立大学金融系,获管理科学硕士学位;
1997年毕业于上海交通大学管理学院工业外贸系,获工学士学位;
2002-2004年完成美国特许金融分析师的三级考试,并于2004年获得CFA Institute颁授的特许金融分析师(CFA)头衔。
 
 

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